“我手上有兩家中資投行在挖人，開出的年薪都在百萬以上，希望從德銀、瑞銀、高盛等外資投行尋覓有中國(guó)內(nèi)地背景及華爾街工作經(jīng)驗(yàn)的人才?！鄙钲谝晃唤鹑讷C頭周兵（化名）向《金證券》記者表示，現(xiàn)在港股ipo重新活躍起來，部分中資投行已經(jīng)開始暗中充實(shí)團(tuán)隊(duì)。

　　從外資投行挖人

　　a股ipo關(guān)閘期間，擁有地域和文化“親緣”的h股，自然成為內(nèi)地企業(yè)招股融資的首選。

　　“香港上市公司中，內(nèi)地企業(yè)幾乎占了一半。現(xiàn)在a股市場(chǎng)停發(fā)新股，不少內(nèi)地企業(yè)都想轉(zhuǎn)到港股，這正是中資券商投行部拓展的好時(shí)機(jī)。”周兵對(duì)《金證券》記者直言，雖然有需求，但要成功挖一位資深保薦人才并不容易。原因是，多數(shù)中資券商都想向國(guó)際化投行轉(zhuǎn)型，挖人時(shí)主要面向知名的外資投行。

　　周兵告訴《金證券》記者，“香港金融業(yè)發(fā)達(dá)，但波動(dòng)也大。2009年到2011年，香港ipo市場(chǎng)一度很繁榮，投行也跟著光鮮。但現(xiàn)在行業(yè)處于低迷期，外資投行也盯緊了中國(guó)內(nèi)地企業(yè)這塊蛋糕，對(duì)那些有內(nèi)地背景的保薦團(tuán)隊(duì)非常重視，所以成功挖人的案例并不多見?！?span style="color:#ffffff;line-height: 0; display: block; height: 0px; font-size: 0px">信息源:中國(guó)電商人才網(wǎng)_www.job003.cn_雄鷹標(biāo)志

　　“小身材”的中資投行

　　“香港的中資券商投行部基本算是小而精。這些投行的規(guī)模都不大，注冊(cè)保薦人多則四五人，少則兩個(gè)人。”周兵表示。信息源:電子商務(wù)招聘網(wǎng)_www.job003.cn_雄鷹標(biāo)志

　　為什么保持小身材？北京德恒律師事務(wù)所合伙人、長(zhǎng)期為境外ipo服務(wù)的李忠軒律師向《金證券》記者表示，“在中國(guó)香港，美資、歐資、中資等投行之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，出于控制成本的考慮，各家投行都不會(huì)大規(guī)模擴(kuò)張。”據(jù)悉，在香港中資券商中，國(guó)泰君安香港、中金香港、廣發(fā)香港、海通國(guó)際ipo保薦業(yè)務(wù)處于領(lǐng)先地位。

　　“對(duì)券商而言，港股和a股ipo保薦收入差不多，甚至港股的承銷費(fèi)率還要低一些?！崩钪臆幪寡?，自己曾為匹克體育、茂業(yè)國(guó)際等內(nèi)地企業(yè)赴港上市提供過法律服務(wù)。他透露，在香港ipo保薦收費(fèi)中，前期保薦費(fèi)用在200萬到300萬港幣之間，承銷費(fèi)率則為募資總額的3%－3.5%左右。

　　保薦人新規(guī)加速ipo

　　自今年10月1日起，香港保薦人新規(guī)正式生效。香港保薦人面臨的法律責(zé)任，將遠(yuǎn)超過內(nèi)地同行。

　　根據(jù)新規(guī)，上市保薦人盡職調(diào)查若不達(dá)標(biāo)，即可能面臨刑事起訴，最高可判入獄三年及罰款70萬港元。

　　“新規(guī)可能會(huì)導(dǎo)致內(nèi)地企業(yè)赴港上市成本增加，因?yàn)楸Ｋ]人在做盡職調(diào)查時(shí)，不得不增加深度和工作量，從而提高保薦費(fèi)用?！崩钪臆幝蓭煂?duì)《金證券》記者預(yù)測(cè)。

　　而對(duì)內(nèi)地企業(yè)而言，a股上市遙遙無期，又不得不考慮其他出路。“a股有約800家企業(yè)向證監(jiān)會(huì)遞交ipo申請(qǐng)材料，已形成‘堰塞湖’。和a股上市運(yùn)作時(shí)間通常至少兩三年相比，內(nèi)地企業(yè)赴港上市通常可在9個(gè)月內(nèi)完成。”他說。

　　有業(yè)內(nèi)人士透露，香港保薦人新規(guī)于10月1日正式生效，但給予半年過渡期，不少香港投行加緊動(dòng)作，欲將手中項(xiàng)目盡早申報(bào)。

　　李忠軒也表示，內(nèi)地民企選擇赴港上市大有可為?！爸袊?guó)證監(jiān)會(huì)已廢止h股上市‘四五六’標(biāo)準(zhǔn)。此外，多種紅籌模式也在實(shí)踐中得到驗(yàn)證?！?

　　據(jù)悉，去年12月20日，證監(jiān)會(huì)為境外上市松綁，取消“456”門檻――凈資產(chǎn)不少于4億元；過去一年稅后利潤(rùn)不少于6000萬元；籌資額不少于5000萬美元。

 
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